员工减持自家产品份额,这些基金业绩咋样?

导读 小枫来为解答以上问题。员工减持自家产品份额,这些基金业绩咋样?,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~ ~!   中新经纬4月17日

小枫来为解答以上问题。员工减持自家产品份额,这些基金业绩咋样?,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!

  中新经纬4月17日电 (薛宇飞)公募基金公司员工购买自家产品份额,市场会解读为一种信心的表现,体现出风险共担的意义。但如果基金公司员工减持份额,又会怎样?

  中新经纬梳理公募基金产品2023年年报发现,截至2023年年末,有不少产品的员工持有份额均较2023年上半年末时有所减少,有的甚至减少上百万甚至数百万份。

  八成产品有员工购买 内部人“选基”如何?

  据Wind数据,截至2023年年末,全市场约1.17万只公募基金中,有9000余只基金中的管理人员工持有份额大于0,占比达82%。

  易方达现金增利中的“基金管理人所有从业人员持有本基金”的份额约5.18亿份,份额数量排在全市场第一,不过,由于该基金规模较大,易方达员工持有份额只占总份额0.4024%。易方达优势领航六个月持有中,易方达员工的持有份额为2.81亿份,占该基金份额的14.5654%,份额规模排在全市场第二名,也是主动权益型基金中员工持有份额最多的。中庚价值先锋中“基金管理人所有从业人员持有本基金”的份额超过2亿份。

  从基金员工持有份额占产品总份额的比例看,据Wind数据,东方阿尔法兴科一年持有、汇添富远景成长一年持有、汇添富养老2050五年、华泰柏瑞亚洲企业等产品中的“基金管理人所有从业人员持有本基金”的份额占比都较高。

  被员工自购的公募基金,它们的业绩表现是否会有所不同?招商证券在一份研报中称,从历年的基金业绩统计数据来看,在大多数年份,被员工自购的主动权益基金整体收益率较未被员工自购的主动权益基金表现更佳,且超额收益较为明显。

  长江证券也认为,基金管理人员工持有份额占比和基金管理人持有份额占比是两个比较有效的选基因子。基金公司员工对本公司基金的自购,一方面是专业行业的从业者,在经过审慎决策后,对自己个人财产的处置,反映了作为内部员工在对基金经理能力更为了解的背景下,对基金经理能力的信心;另一方面是员工自购份额同样包括基金经理过往年份的业绩绩效,一定程度上也反映基金经理的历史业绩水平。

  不过,与整个公募基金市场相比,管理人员工持有本公司产品的份额相对有限。据Wind数据,截至2023年年末,全市场仅有800余只公募基金中的管理人员工持有份额占产品总份额的比例超过1%,管理人员工持有份额比例超过0.5%的则不足1500只。

  员工赎回自家产品 有产品份额降数百万份

  中新经纬梳理发现,在2023年,一些公募基金中的员工持有份额出现下降。

  成立于2022年11月的广发新能源精选,由基金经理郑澄然、毛昆管理,重点关注新能源领域的投资机会。根据公告,该基金成立时,“基金管理人的从业人员认购本基金”的总份额为7.72万份,仅占全部份额的比例为0.0088%。

  到2023年上半年末,广发新能源精选中“基金管理人的从业人员认购本基金”的总份额达到约272.82万份,占全部份额的比例为0.5587%。而到2023年年末时,“基金管理人的从业人员认购本基金”的总份额降至132.79万份,下降超140万份,降幅过半。

  从广发新能源精选成立至2023年年末,广发基金的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及该产品的两位基金经理,持有该产品的份额始终为0。

  2023年,A股新能源个股的股价表现仍在调整之中,广发新能源精选2023年的收益为-30.72%。因此,持有该产品的广发基金员工们,大概率都出现了投资亏损。与此同时,广发新能源精选的规模也出现回落,从成立时的8.79亿元,降至2023年年末的3.13亿元。

  易方达金融行业中的员工自持份额降幅更为明显。2022年年末时,该基金中的“基金管理人所有从业人员持有本基金”的总份额为1135.69万份,占基金总份额的比例为0.6489%。到2023年上半年末时,该指标降至了821.61万份,到2023年年末时持有份额进一步降至581.92万份。2023年,易方达的员工合计卖出易方达金融行业553.77万份份额,降幅超过48%。

  不过,在2023年,易方达基金的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及基金经理的持有该基金的份额没有发生变化,“高级管理人员、基金投资和研究部门负责人”“基金经理”的持有份额均在100万份以上。

  易方达金融行业成立于2020年5月,由基金经理张胜记管理,2023年的收益率跌幅较前两年有扩大之势,收益率为-14.32%。同时,易方达金融行业的产品规模也从最高时的超30亿元,降至2023年年末的约7.66亿元。

  基金公司员工持有份额下降超百万份的产品并不少见。截至2023年年末,汇添富消费行业中“基金管理人所有从业人员持有本基金”的份额为139.94万份,较2023年上半年末下降109.93万份;银华心佳两年持有中“基金管理人所有从业人员持有本基金”的份额为1267.33万份,较2023年上半年末下降404.55万份;工银圆丰三年持有中“基金管理人所有从业人员持有本基金”的份额为295.46万份,较2023年上半年末下降114.18万份。

  基金经理卸任 接任者没有补仓

  有些公募产品中,基金经理自持份额占到了“基金管理人所有从业人员持有本基金”的大多数,一旦基金经理离任,员工自持比例就明显下降。

  自2017年10月起,嘉实企业变革就由基金经理谢泽林管理,在2021年,谢泽林买入嘉实企业变革50万-100万份份额,到2022年增持至超100万份份额,并至少持有到2023年上半年。截至2023年上半年末,加上谢泽林自持份额,该产品中“基金管理人所有从业人员持有本基金”的份额为170.61万份。

  2023年12月21日,谢泽林卸任嘉实企业变革基金经理职务并从嘉实基金离职,由陈涛接任。据2023年年报披露,截至2023年年底,基金经理持有份额已经降至0,这意味着,陈涛就任该产品基金经理后,没有立即购入份额。

  随着谢泽林持有的份额不在“基金管理人所有从业人员持有本基金”的统计范围内,到2023年年底,嘉实基金员工持有嘉实企业变革的份额降至30.15万份,占基金总份额的比例由2023年上半年末的0.45%,降至2023年年末的0.12%。

  基金经理刘武离任前,他持有易方达战略新兴产业超100万份份额,加上他的份额,“基金管理人所有从业人员持有本基金”为152.26万份。2023年7月1日,刘武正式离任。同样,新任基金经理欧阳良琦也没有申购易方达战略新兴产业的份额,截至2023年年底,易方达员工的持有份额降至32.36万份。

  从收益看,嘉实企业变革、易方达战略新兴产业2023年的收益率分别为-21.69%、0.62%。

  (更多报道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

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责任编辑:魏薇 李中元

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来源:中新经纬

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