诺安中小盘混合获海通证券“五星评级大满贯”

导读 小枫来为解答以上问题。诺安中小盘混合获海通证券“五星评级大满贯”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~ ~! 经过近几年的市场

小枫来为解答以上问题。诺安中小盘混合获海通证券“五星评级大满贯”,这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧~.~!



经过近几年的市场洗礼,不少投资者对于主动权益类基金的要求越来越高,既追求长期增长,也希望能在中短期有所收获。对此,诺安基金经理韩冬燕几乎是“理想型”。资料显示,韩冬燕拥有近20年的证券从业经验,超8年的投资管理经验,从行业研究到现任诺安基金总经理助理,权益投资事业部总经理,属于在诺安基金成长起来的“实力战将”。丰富的投研经历,让韩冬燕形成了独具一格的价值投资理念,将“价值”和“成长”相结合,突破传统价值理念,寻找风险与收益平衡,形成精进均衡的投资风格。

具体到操作,韩冬燕把握时代律动,挖掘潜在机遇,前瞻布局新质生产力相关标的,聚焦于三类公司,分别是锐意创新引领产业变革的产业先锋,符合国家战略产业、个股边际向好的标的,以及分布于细分行业、受益于行业环境回暖的隐形龙头。

秉持这一投资理念以及选股思路,以其代表作——诺安中小盘为例,据托管行复核数据显示,韩冬燕自2016年9月13日任职以来至2024年2月23日,该基金A份额净值增长率68.00%,基准为-0.12%,实现超额收益68.12%;即便在艰难的2023年,该基金A份额依旧跑出了5.85%的净值增长率,业绩比较基准为-5.20%,并获得超额收益11.05%。从2019年中的消费升级驱动白酒行情,2020年中的全面抗疫、医疗需求激增,到2021年中新能源车渗透率持续提升,2022年底防疫政策优化、出行链条复苏,再到2023年中全面信创、AI爆发,2023年底经济复苏及结构优化,韩冬燕都能精准捕捉、顺势有为,将诺安中小盘打造成“五星评级大满贯”。据海通证券2024年4月1日发布的数据显示,截止2024年3月31日,该基金A份额同时获得三年期、五年期和十年期五星评级。

值得一提的是,韩冬燕旗下的绩优基金并不局限于诺安中小盘混合。由她管理超过5年的基金还有诺安行业轮动和诺安先进制造。据托管行复核数据显示,截至2024年2月23日,韩冬燕自2015年11月5日任职以来,诺安先进制造A期间回报157.14%,基准为6.58%,超额回报高达150.56%;同时,自2017年6月23日管理诺安行业轮动A以来回报106.66%,基准为15.09%,超额回报高达91.57%。

韩冬燕,硕士,具有基金从业资格。曾就职于华夏基金管理有限公司,先后从事于基金清算、行业研究工作。2010年1月加入诺安基金管理有限公司,从事行业研究工作,现任公司总经理助理、权益投资事业部总经理。2019年4月至2023年9月任诺安恒鑫混合型证券投资基金基金经理,2015年11月起任诺安先进制造股票型证券投资基金基金经理,2016年9月起任诺安中小盘精选混合型证券投资基金基金经理,2017年6月起任诺安行业轮动混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任诺安低碳经济股票型证券投资基金基金经理。

【诺安中小盘精选混合基金】本基金成立于2010.4.28,由诺安中小盘精选股票型证券投资基金更名而来。2016.9.13至今,韩冬燕担任基金经理。自2024.2.23起,本基金分设A、C、D类份额。A类2019-2023年净值增长率分别为:20.60%、37.48%、13.99%、-19.62%、5.85%,同期业绩比较基准收益率分别为:26.38%、23.08%、9.65%、-16.97%、-5.20%。(数据来源:诺安中小盘精选混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为中证700指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%)

【诺安先进制造股票基金】本基金成立于2015.8.21。2015.11.5至今,韩冬燕担任基金经理。自2023.9.27起,本基金分设A、C两类份额。A类2019-2023年净值增长率分别为:28.81%、46.17%、20.20%、-20.43%、11.90%,同期业绩比较基准收益率分别为:29.59%、22.48%、-2.86%、-16.88%、-8.15%。(数据来源:诺安先进制造股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×沪深300指数+20%×中证全债指数)

【诺安行业轮动混合基金】本基金成立于2017.6.23,由原诺安保本混合型证券投资基金保本周期到期后转型而来。2017.6.23-2019.1.11,谢志华担任基金经理;2017.6.23至今,韩冬燕担任基金经理。自2023.9.27起,本基金分设A、C两类份额。A类2019-2023年净值增长率分别为:28.66%、47.24%、19.23%、-20.12%、12.80%,同期业绩比较基准收益率分别为:23.23%、17.68%、-0.60%、-11.98%、-4.87%。(数据来源:诺安行业轮动混合型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为60%×沪深300指数收益率+40%×中证全债指数收益率)

【诺安低碳经济股票基金】本基金成立于2015.5.12。2015.9.26-2019.1.21,盛震山担任基金经理;2019.1.22-2023.2.17,蔡宇滨担任基金经理。2023.2.18至今,韩冬燕担任基金经理。2023.2.25至今,李晓杰担任基金经理。自2020.10.28起,本基金分设A、C两类份额。A类2019-2023年净值增长率分别为:36.14%、34.10%、30.55%、0.35%、-6.93%,同期业绩比较基准收益率分别为:19.14%、62.60%、37.76%、-20.25%、-24.41%;C类2021-2023年净值增长率分别为:30.47%、-0.17%、-7.36%;同期业绩比较基准收益率分别为:37.76%、-20.25%、-24.41%。(数据来源:诺安低碳经济股票型证券投资基金定期报告;本基金的业绩比较基准为80%×中证内地低碳经济主题指数收益率+20%×中证全债指数收益率

诺安中小盘精选混合、诺安行业轮动混合、诺安先进制造股票风险等级为【R3】,适合风险识别、评估、承受能力被评定为【C3】及以上投资者。诺安低碳经济为股票型基金风险等级为【R4】,适合风险识别、评估、承受能力被评定为【C4】及以上投资者。具体的产品风险等级请以产品购买时的详细页面展示为准。不同的销售机构采取的评价方法不同,请投资者在购买基金时,按照销售机构的要求完成风险承受能力等级与产品或服务的风险等级适当性匹配。

市场有风险,投资须谨慎。本观点仅代表当时观点,今后可能发生改变,仅供参考,不构成投资建议或保证,亦不作为任何法律文件。投资者投资于本公司管理的基金时,应认真阅读《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》、《风险说明书》、基金产品资料概要等文件及相关公告,如实填写或更新个人信息并核对自身的风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金产品。投资者需要了解基金投资存在可能导致本金亏损的情形。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不代表本基金业绩表现。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。

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来源:野马财经

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